Un pedido es un documento donde se registra la solicitud de ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial.


Pantalla de un Pedido



El comprobante cuenta con cuatro áreas: Cabecera, Detalle, Totales, Barra de Opciones



Ingreso de un Pedido desde una Proforma:


  • Seleccione el tipo de Pedidos (Sobre Existencias, Mercadería en Tránsito, Sobre Ambas)
  • Seleccione la Proforma registrada previamente.
  • El sistema cargará todos los campos registrados en la Proforma, con la posibilidad de ser modificados acorde a lo solicitado por el cliente (Solo datos de cabecera Ej.: Cliente).
  • Establezca la forma de pago
  • Registre si va a recibir Anticipos por el Pedido con el botón
  • Guardar




Ingreso de un Pedido (directo):



Datos a registrar en la cabecera de un Pedido:


Tipo: Puede realizar un Pedido sobre Inventario en Existencias, Mercadería en Tránsito o sobre Ambas

Cliente: Persona que solicita el Servicio o Mercadería

Emisión: Se registra en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.

Bodega: Seleccione la Bodega tentativa de la que egresará el Inventario. En caso de ser un servicio debe igual registrar una Bodega; sin embargo no tendrá ningún efecto en ese Módulo.

Vendedor: Puede ser un Vendedor General o específico, depende de los procedimientos que maneja la Empresa.

Lista de Precios: Automáticamente se cargarán los precios de la lista seleccionada; puede establecer una general en los parámetros de la Empresa, una específica por cliente o seleccionar la lista en el momento de la elaboración del comprobante. Depende de los permisos que tenga el usuario.

Referencia: Permite registrar información adicional relacionada al comprobante.

F. Entrega: Fecha tentativa en la que el Cliente desea recibir el servicio o producto.

Vehículo: Información opcional con los datos del vehículo y chofer que se reflejará en la Guía de Remisión en caso de venta de productos.



Datos a registrar en los detalles de un Pedido:


Para registrar los detalles de un Pedido, tiene dos botones básicos:


Permite ingresar un nuevo detalle del Pedido.


Permite Borrar un detalle del Pedido, seleccionando previamente el mismo.




Agregar detalles de un Pedido:

Seleccione el Tipo de Ítem. Puede ser:

  • Cuenta Contable (exclusivo para servicios)
  • Ítem de Inventario (Productos o Servicios)
  • Orden de Producción (exclusivo para Productos que se van a producir)




Adicionar detalle Tipo Ítem de Inventario:

  1. Seleccione el ítem de inventario que va a Pedir.
  2. Indique la cantidad que le solicitaron
  3. Verifique el PVP (aparecerá automático si tiene configuradas las listas de precios de los productos) o debe digitarlo.
  4. Ingrese un porcentaje de descuento en caso de estarlo otorgando.
  5. El sistema calculará automáticamente el Precio Total (cantidad*PVP)
  6. Automáticamente el sistema mostrará si el producto grava o no el IVA (Depende de cómo lo configuró)
  7. Posibilidad de agregar datos adicionales a través del campo Nota.
  8. Clic en OK para continuar




Adicionar detalle Tipo Cuenta Contable:

  1. Seleccione la cuenta contable sobre la que va a Pedir.
  2. Indique la cantidad que le solicitaron
  3. Registre el PVP.
  4. Ingrese un porcentaje de descuento en caso de estarlo otorgando.
  5. El sistema calculará automáticamente el Precio Total (cantidad*PVP)
  6. Detalle si grava o no IVA
  7. Posibilidad de agregar datos adicionales a través del campo Nota.
  8. Clic en OK para continuar




Adicionar detalle Tipo Orden de Producción:

  1. Seleccione la Orden de Producción sobre la que va a Pedir.
  2. Indique la cantidad que le solicitaron
  3. Registre el PVP.
  4. Ingrese un porcentaje de descuento en caso de estarlo otorgando.
  5. El sistema calculará automáticamente el Precio Total (cantidad*PVP)
  6. Detalle si grava o no IVA
  7. Posibilidad de agregar datos adicionales a través del campo Nota.
  8. Clic en OK para continuar



Forma de pago del Pedido:

Puede establecer la Forma de Pago desde esta opción; sin embargo, es informativo, ya que no genera ninguna cuenta por cobrar, hasta que se realice la Facturas o se establezca que recibirá Anticipos (Plan Acumulativo).




Cómo registrar Anticipos a Pedidos:


Luego de acceder al botón Anticipos siga los siguientes pasos:


  1. Registre el  monto máximo a recibir como Anticipo (Puede ser el valor total del Pedido)
  2. En el botón de Crédito, seleccione la forma de cobro del Anticipo.
  3. Verifique el saldo a recibir cuando facture el Pedido (Puede ser cero)
  4. Clic en OK


Nota: El sistema contabilizará el monto como un Anticipo y generará la Cuenta por Cobrar (a nivel de módulo y contable)




Otros botones del comprobante de Pedidos:


       Despliega información de todas las facturas que se encuentran vinculadas a este Pedidos


       Despliega información de los Egresos de Bodega vinculados al Pedido.




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