Proformas

Una proforma de venta es un documento similar a un presupuesto que emitimos siempre que contratas, renuevas o amplias adquisición de producto o servicios.

En el sistema no genera contabilización de este comprobante; sin embargo, sirve como base para la elaboración de Pedidos o Proformas.

Pantalla de una Proforma

El comprobante cuenta con cuatro áreas: Cabecera, Detalle, Totales, Barra de Opciones

Datos a registrar en la cabecera de una Proforma:

Cliente: Persona que solicita el Servicio o Mercadería

Emisión: Se registra en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.

Bodega: Seleccione la Bodega tentativa de la que egresará el Inventario. En caso de ser un servicio debe igual registrar una Bodega; sin embargo no tendrá ningún efecto en ese Módulo.

Vendedor: Puede ser un Vendedor General o específico, depende de los procedimientos que maneja la Empresa.

Lista de Precios: Automáticamente se cargarán los precios de la lista seleccionada; puede establecer una general en los parámetros de la Empresa, una específica por cliente o seleccionar la lista en el momento de la elaboración del comprobante. Depende de los permisos que tenga el usuario.

Referencia: Permite registrar información adicional relacionada al comprobante.

F. Entrega: Fecha tentativa en la que el Cliente desea recibir el servicio o producto.

Vehículo: Información opcional con los datos del vehículo y chofer que se reflejará en la Guía de Remisión en caso de venta de productos.

Datos a registrar en los detalles de una Proforma:

Para registrar los detalles de la Proforma, tiene dos botones básicos:

Permite ingresar un nuevo detalle de la Proforma

Permite Borrar un detalle de la Proforma, seleccionando previamente el mismo.

Agregar detalles de la Proforma:

Seleccione el Tipo de Ítem a Proformar: Puede ser:

Cuenta Contable (exclusivo para servicios)
Ítem de Inventario (Productos o Servicios)
Orden de Producción (exclusivo para Productos que se van a producir)

Adicionar detalle Tipo Item de Inventario:

Seleccione el ítem de inventario que va a Proformar.
Indique la cantidad que le solicitaron
Verifique el PVP (aparecerá automático si tiene configuradas las listas de precios de los productos) o debe digitarlo.
Ingrese un porcentaje de descuento en caso de estarlo otorgando.
El sistema calculará automáticamente el Precio Total (cantidad*PVP)
Automáticamente el sistema mostrará si el producto grava o no el IVA (Depende de cómo lo configuró)
Posibilidad de agregar datos adicionales a través del campo Nota.
Clic en OK para continuar

Adicionar detalle Tipo Cuenta Contable:

Seleccione la cuenta contable sobre la que va a Proformar.
Indique la cantidad que le solicitaron
Registre el PVP.
Ingrese un porcentaje de descuento en caso de estarlo otorgando.
El sistema calculará automáticamente el Precio Total (cantidad*PVP)
Detalle si grava o no IVA
Posibilidad de agregar datos adicionales a través del campo Nota.
Clic en OK para continuar

Adicionar detalle Tipo Orden de Producción:

Seleccione la Orden de Producción sobre la que va a Proformar.
Indique la cantidad que le solicitaron
Registre el PVP.
Ingrese un porcentaje de descuento en caso de estarlo otorgando.
El sistema calculará automáticamente el Precio Total (cantidad*PVP)
Detalle si grava o no IVA
Posibilidad de agregar datos adicionales a través del campo Nota.
Clic en OK para continuar

Forma de pago de la Proforma:

Puede establecer la Forma de Pago desde esta opción; sin embargo, es informativo, ya que no genera ninguna cuenta por cobrar, hasta que se realice el Pedido (Plan Acumulativo) o Facturas.

Otros botones del comprobante de Pedidos:

Despliega información de todas las facturas que se encuentran vinculadas a este Pedidos

Despliega información de los Egresos de Bodega vinculados al Pedido.

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